市況

米国株の2017.10月決算スケジュールとコンセンサス予想

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10月は第三四半期決算発表の季節です。

主要米国株の決算発表スケジュールをまとめます。

 

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2017.10決算スケジュール

主な決算発表銘柄は以下のとおりとなります。

現在所有している銘柄、及び過去に私が購入検討したもの、保有したものについては黄色マーカーで印をつけていますので、後ほど詳しく見ていきます。

決算日 コード 銘柄名 決算区分
10月11日 BLK ブラックロック 2017年第3四半期
DAL デルタ航空 2017年第3四半期
10月12日 C シティグループ 2017年第3四半期
DPZ ドミノ・ピザ 2017年第3四半期
JPM JPモルガン・チェース 2017年第3四半期
10月13日 BAC バンク・オブ・アメリカ 2017年第3四半期
WFC ウェルズ・ファーゴ 2017年第3四半期
10月16日 NFLX ネットフリックス 2017年第3四半期
10月17日 GS ゴールドマン・サックス・グループ 2017年第3四半期
HOG ハーレーダビッドソン 2017年第3四半期
IBM IBM 2017年第3四半期
JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン 2017年第3四半期
MS モルガン・スタンレー 2017年第3四半期
10月18日 AA アルコア 2017年第3四半期
AAL アメリカン・エアーラインズ・グループ 2017年第3四半期
AXP アメリカン・エキスプレス 2017年第3四半期
EBAY イーベイ 2017年第3四半期
10月19日 BK バンク・オブ・ニューヨーク・メロン 2017年第3四半期
MCO ムーディーズ 2017年第3四半期
PM フィリップ モリス インターナショナル 2017年第3四半期
PYPL ペイパル 2017年第3四半期
TRV トラベラーズ 2017年第3四半期
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ 2017年第3四半期
10月20日 GE ゼネラル・エレクトリック 2017年第3四半期
PG プロクター・アンド・ギャンブル 2018年第1四半期
10月24日 CAT キャタピラー 2017年第3四半期
GM ゼネラル・モーターズ 2017年第3四半期
IRBT アイロボット 2017年第3四半期
LMT ロッキード・マーチン 2017年第3四半期
MCD マクドナルド 2017年第3四半期
MMM スリーエム 2017年第3四半期
10月25日 AMZN アマゾン・ドット・コム 2017年第3四半期
BA ボーイング 2017年第3四半期
KO コカ・コーラ 2017年第3四半期
RTN レイセオン 2017年第3四半期
V ビザ 2017年第4四半期
10月26日 F フォード・モーター 2017年第3四半期
GOOGL アルファベット クラスA 2017年第3四半期
INTC インテル 2017年第3四半期
MO アルトリア・グループ 2017年第3四半期
TWTR ツイッター 2017年第3四半期
10月27日 CVX シェブロン 2017年第3四半期
MRK メルク 2017年第3四半期
XOM エクソンモービル 2017年第3四半期
10月30日 MSFT マイクロソフト 2018年第1四半期
10月31日 BABA アリババ・グループ・ホールディング 2018年第2四半期
K ケロッグ 2017年第3四半期
MA マスターカード 2017年第3四半期
PFE ファイザー 2017年第3四半期

コンセンサス

ウェルズファーゴ【WFC】 10/13

WFCは今期予想EPSは1.03でコンセンサスは1.05となります。
また、予想売上高は22.42Bで、コンセンサスは22.56Bです。

市場の予想は会社予想を上回っており、コンセンサスをどの程度超えられるかがポイントとなるでしょう。
金融株は安値圏に近づいてきたのでそろそろ仕込み時かもしれませんね。

Earnings Estimate Current Qtr. (Sep 2017) Next Qtr. (Dec 2017)
No. of Analysts 27 27
Avg. Estimate 1.03 1.05
Low Estimate 0.95 0.94
High Estimate 1.09 1.11
Year Ago EPS 1.03 0.96
Revenue Estimate Current Qtr. (Sep 2017) Next Qtr. (Dec 2017)
No. of Analysts 22 21
Avg. Estimate 22.42B 22.56B
Low Estimate 21.77B 21.98B
High Estimate 22.84B 23.02B
Year Ago Sales 22.33B 21.58B
Sales Growth (year/est) 0% 5%

アメリカンエクスプレス【AXP】 10/18

アメリカンエクスプレスは今期予想EPSが1.47でありコンセンサスも同値です。
一方、予想売上高は8.27Bであり、コンセンサスは8.52Bとなります。

したがって今期予想を上回っているか否かがポイントとなります。

Earnings Estimate Current Qtr. (Sep 2017) Next Qtr. (Dec 2017)
No. of Analysts 25 25
Avg. Estimate 1.47 1.47
Low Estimate 1.42 1.33
High Estimate 1.53 1.6
Year Ago EPS 1.2 0.88
Revenue Estimate Current Qtr. (Sep 2017) Next Qtr. (Dec 2017)
No. of Analysts 19 19
Avg. Estimate 8.27B 8.52B
Low Estimate 8.1B 8.39B
High Estimate 8.49B 8.88B
Year Ago Sales 7.77B 8.02B
Sales Growth (year/est) 6% 6%

フィリップ・モリス【PM】 10/19

フィリップモリスは、今期予想EPSが1.38でコンセンサスは1.34と達成は厳しいとの見通しを示しています。

一方、売上高はコンセンサスが今期予想値を上回っています。

ともあれ、PMも会社予想の数値を作れているか否かが決算のポイントとなりそうです。

Earnings Estimate Current Qtr. (Sep 2017) Next Qtr. (Dec 2017)
No. of Analysts 11 11
Avg. Estimate 1.38 1.34
Low Estimate 1.34 1.28
High Estimate 1.42 1.42
Year Ago EPS 1.25 1.1
Revenue Estimate Current Qtr. (Sep 2017) Next Qtr. (Dec 2017)
No. of Analysts 7 7
Avg. Estimate 7.71B 8.18B
Low Estimate 7.47B 7.88B
High Estimate 8.03B 8.94B
Year Ago Sales 6.98B 6.97B
Sales Growth (year/est) 10% 17%

キャタピラー【CAT】 10/24

利益確定で全て売ってしまいましたが、キャタピラーの決算も注目しています。

トランプ政権下では内需が活性化しますので、今後の展開によっては買い戻したい銘柄の一つです。

EPSのコンセンサスは会社予想よりも若干高い1.25です。
また、会社予想売上高は10.63Bでコンセンサスは11.15Bとこちらも若干高いです。

Earnings Estimate Current Qtr. (Sep 2017) Next Qtr. (Dec 2017)
No. of Analysts 17 17
Avg. Estimate 1.24 1.25
Low Estimate 1.1 1.1
High Estimate 1.57 1.49
Year Ago EPS 0.85 0.83
Revenue Estimate Current Qtr. (Sep 2017) Next Qtr. (Dec 2017)
No. of Analysts 12 12
Avg. Estimate 10.63B 11.15B
Low Estimate 10.22B 10.78B
High Estimate 11.16B 11.75B
Year Ago Sales 9.16B 9.57B
Sales Growth (year/est) 16% 17%

amazon 【AMZN】 10/25

さて、私のポートフォリオの3割を占めるAMZN株です。

私は本業がITなのでamazonのビジネスのスピード感や先進的な取り組みを肌で感じており、中長期で見たときのamazonの飛躍は確信しています。

一方で、市場の期待感で株価がつり上がっているのも事実なので、一回一回の決算は油断できません。

AMZNの会社予想EPSは0で市場予想は1.73です。

しかしAMZNに至っては売上のほぼ全てを投資に振り向けているため、会社がEPSを0にするということはとんでもなく投資するだろうという決意の表れでしょうか。いずれにしてもEPSコンセンサス自体はamazonに至っては参考値程度の扱いで考えましょう。

問題は売上高予想です。会社予想が41.74Bに対し、市場のコンセンサスは58.33Bとなっており、会社予想よりを大幅に上回った期待値です。

このコンセンサスを超えられるかどうかが1000$を突破できるかどうかにかかってくると考えます。
AMZNおなじみの「増収増益で会社予想を上回ったが、時間外で株価が5%下がりました」みたいな事態にならないように祈っています。

Earnings Estimate Current Qtr. (Sep 2017) Next Qtr. (Dec 2017)
No. of Analysts 14 14
Avg. Estimate 0 1.73
Low Estimate -0.33 0.76
High Estimate 0.26 2.35
Year Ago EPS 0.52 1.54
Revenue Estimate Current Qtr. (Sep 2017) Next Qtr. (Dec 2017)
No. of Analysts 13 13
Avg. Estimate 41.74B 58.33B
Low Estimate 39.96B 53.04B
High Estimate 42.82B 60.55B
Year Ago Sales 32.71B 43.74B
Sales Growth (year/est) 28% 33%

ボーイング【BA】 10/25

トランプ政権になってから絶好調なボーイングです。

私はすでに大半を利益確定していますが、まだ少し持っています。
今回の決算次第では残りの株式も売却予定です。

会社予想EPSは2.64でコンセンサスは2.85です。
また売上は予想で23.91Bに対し、コンセンサスは24.19Bとなります。

どちらも会社予想を若干上回るコンセンサスですが、最近のニュースであるように新型機が好調な売り出しのようなのでコンセンサス超えが期待できるのではないでしょうか。

Earnings Estimate Current Qtr. (Sep 2017) Next Qtr. (Dec 2017)
No. of Analysts 17 17
Avg. Estimate 2.64 2.85
Low Estimate 2.55 2.68
High Estimate 2.79 3.11
Year Ago EPS 3.51 2.47
Revenue Estimate Current Qtr. (Sep 2017) Next Qtr. (Dec 2017)
No. of Analysts 17 17
Avg. Estimate 23.91B 24.19B
Low Estimate 23.09B 23.27B
High Estimate 24.56B 25.3B
Year Ago Sales 23.9B 23.29B
Sales Growth (year/est) 0% 4%

google 【GOOGL】 10/26

Googleも最近、売り払ってしまいましたが、引き続き観察していきたい株です。

というのも、amazon同様,10年後を見据えるとgoogleが発展していくのも目に見えており、1000ドルを超える前にもう一度、拾っておきたいと考えています。

私がgoogleを売った理由としては、投資資金が少ないためamazonに資金を集約するためです。

googleはamazonに比べ広告収入に依存している点がamazonよりも安定性という面で不安があり、事業環境の変化にまだまだ株価は乱高下するような気がしており、amazonの方が着実に伸びていきそうなため今はamazon側に資金を割り振っています。

しかし、グーグルもスマートホーム事業であるgoogle homeやtensorflowなどのディープラーニング界隈で支配的なポジションが取れるようになれば、再び買い戻したいと考えています。

googleもamazonほどではないにしろ、EPS,売上共にコンセンサスが会社予想を大きく上回っており、どこまで市場の期待に応えられるかが鍵となりそうです。

Earnings Estimate Current Qtr. (Sep 2017) Next Qtr. (Dec 2017)
No. of Analysts 36 36
Avg. Estimate 8.33 9.6
Low Estimate 7.45 8.54
High Estimate 9.07 11.02
Year Ago EPS 9.06 9.36
Revenue Estimate Current Qtr. (Sep 2017) Next Qtr. (Dec 2017)
No. of Analysts 29 29
Avg. Estimate 27.16B 31.21B
Low Estimate 26.75B 30.25B
High Estimate 27.68B 31.9B
Year Ago Sales 22.45B 26.06B
Sales Growth (year/est) 21% 20%

インテル【INTC】 10/26

半導体のAMBAやNVDAの競合としてチェックしておきます。

インテルに頑張られ過ぎても問題ですが、市場環境が厳しくダメダメということでも半導体全体としては困ります。

市場予想は会社予想よりも若干高めです。どうにか会社予想程度の着地となってもらいたいものです。

Earnings Estimate Current Qtr. (Sep 2017) Next Qtr. (Dec 2017)
No. of Analysts 33 33
Avg. Estimate 0.8 0.83
Low Estimate 0.8 0.8
High Estimate 0.82 0.87
Year Ago EPS 0.8 0.79
Revenue Estimate Current Qtr. (Sep 2017) Next Qtr. (Dec 2017)
No. of Analysts 34 34
Avg. Estimate 15.72B 16.1B
Low Estimate 15.68B 15.84B
High Estimate 15.8B 16.5B
Year Ago Sales 15.78B 16.37B
Sales Growth (year/est) 0% -2%

マイクロソフト【MSTF】 10/30

ITのガリバーであるマイクロソフトです。

持ってもいませんし、今後、買う可能性も低いですが、決算くらいは押さえておきます。

EPSは会社予想で0.72、コンセンサスで0.83と市場予測が上回っています。
また、売上高は会社予測で23.5B、コンセンサスで28.09Bと大きく上回っています。

Earnings Estimate Current Qtr. (Sep 2017) Next Qtr. (Dec 2017)
No. of Analysts 22 22
Avg. Estimate 0.72 0.83
Low Estimate 0.68 0.78
High Estimate 0.76 0.88
Year Ago EPS 0.72 0.8
Revenue Estimate Current Qtr. (Sep 2017) Next Qtr. (Dec 2017)
No. of Analysts 21 21
Avg. Estimate 23.5B 28.09B
Low Estimate 23.29B 27.2B
High Estimate 23.84B 29.02B
Year Ago Sales 22.33B 26.07B
Sales Growth (year/est) 5% 8%

ファイザー【PFE】 10/31

10月最後の保有銘柄であるファイザーです。

EPSでは会社予想をコンセンサスが下回っており、厳しい見方が強いです。

売上高は、13.19Bで、コンセンサスが13.79です。
会社予想の数字に達するか否かがポイントとなりそうです。

Earnings Estimate Current Qtr. (Sep 2017) Next Qtr. (Dec 2017)
No. of Analysts 16 16
Avg. Estimate 0.64 0.56
Low Estimate 0.6 0.53
High Estimate 0.68 0.6
Year Ago EPS 0.61 0.47
Revenue Estimate Current Qtr. (Sep 2017) Next Qtr. (Dec 2017)
No. of Analysts 13 13
Avg. Estimate 13.19B 13.79B
Low Estimate 13.03B 13.51B
High Estimate 13.45B 14.09B
Year Ago Sales 13.04B 13.63B
Sales Growth (year/est) 1% 1%

 







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